«Без пяти полночь…» — произведение Лазаря, в центре которого оказывается группа молодых людей, обладающих необычными силами и вовлечённых в расследование серии загадочных событий в столице. Главный герой, Морозов, сталкивается с серьезными испытаниями после того, как он становится объектом подозрений и угроз. Ситуация осложняется тем, что его действия вызывают недовольство и страх у представителей власти и тайных структур, ответственных за контроль и безопасность в городе. Вместе с тем, вокруг героя возникают пересечения с другими участниками клана Киллиан и представителями разных организаций, что приводит к усилению напряжённости.

Начало истории связано с инцидентом, в котором Морозов получает серьёзное ранение при защите своей группы и близких. Уже после возвращения в город он оказывается под наблюдением и допросами, сталкивается с внутренними конфликтами, связанными с доверием и предательством. В этом контексте сюжет вращается вокруг поиска виновных в серии убийств и попыток понять причины происходящего. В местах, где скрываются тайны и влиятельные силы, разворачиваются допросы и расследования, которые демонстрируют сложные взаимоотношения между героями и их кураторскими структурами....