Одной из главных линий сюжета становится напряженное противостояние внутри русской политической верхушки и воина, который стремится изменить устоявшийся порядок. Николай Дмитриевич, молодой цесаревич, мечтает провести реформы и укрепить Русское царство, но понимает, что ему не хватает надежных соратников и армии, способной отстоять новые идеи. Гастон, его наставник и советник, предлагает создать новую армию из воспитанных с детства мальчиков, чтобы сформировать верных офицеров и солдат нового образца. Этот замысел отражает проблему традиций и консерватизма боярства, которое сопротивляется изменениям, и ставит вопрос о будущем страны, борьбе за власть и за право выстраивать новый порядок.

Конфликт развивается вокруг выбора между продолжением старых методов управления и возможности реформ, а также вокруг воспитания нового поколения воинов, которые могут стать основой для изменений. Герои сталкиваются с вызовами личных амбиций, политических интриг и военных угроз со стороны внешних врагов, таких как Крымское ханство. Иван ведет свою собственную борьбу за выживание и принятие в обществе стрелков, а Николай пытается собраться с силами, чтобы подготовиться к временам, когда ему придется отстаивать свои идеи и власть. Сюжет сосредоточен на том, как главные персонажи принимают важные решения, влияющие на их судьбу и будущее страны, и как они готовятся к грядущим испытаниям, объединяя личные и государственные интересы.