Капитан полиции Денвер Фрост ушёл из аристократии в трущобы, чтобы не видеть лицемерия. Но Рурк оказался страшнее войны: здесь Твари живут под масками людей, а убийства бедняков списывают на культ Смерти. Когда обескровленный лорд Танет найден в канаве с двумя проколами на шее, Фрост берёт дело в свои руки — и натыкается на Мэри, полуслепую художницу из того самого культа.

Она рисует будущее краской, которая трепещет на полотне, и знает: зелёное пламя в её картине — не метафора. Чтобы выцарапать правду из тьмы города, Фросту придётся собрать команду из тех, кого он ненавидит: Тварей, которые пьют кровь, рисуют время и курят вишнёвый табак в его снах. Но самое опасное — когда в эту команду входит женщина, ради взгляда которой он готов забыть, кем стал.