На фоне подготовки Урфин сталкивается с угрозой со стороны тех, кто противостоит его амбициям. Против него выступает союз беглецов и защитников Защитной страны — Страшила, Железный Дровосек, солдат Дин Гиор и загадочный великан с деревянной ногой. Они готовят собственное войско мигунов и разрабатывают новое оружие для борьбы с деревянной армией Урфина. Состояние ожидания и напряжения нарастает, и Урфин вынужден принимать решения, связанные с ограниченным количеством волшебного порошка. Когда последние попытки оживить деревянных солдат дают слабый и ненадежный результат, армия теряет боеспособность.

Конфликт сосредоточен вокруг борьбы за власть и ресурсы, где Урфин Джюс пытается удержать контроль с помощью созданного им воинства, а противники формируют силы, способные остановить его захватнические планы. Оживление и контроль над деревянными солдатами перестают быть безграничными, вызывая внутренние противоречия и проблемы в армии Урфина. Важной частью истории становится исследование границ человеческих возможностей и открытия границ возрожденной магии. События приводят к кульминации, в которой старание Урфина сохранить свою империю солдат терпит поражение и заставляет его пересмотреть силы, которыми он располагает.

Большая часть книги показывает, как Урфин Джюс строит, развивает и теряет свое деревянное войско, оказываясь в ситуации, когда магия, на которой базировалась его власть, больше не действует так же эффективно. Это ведет к падению его влияния и изменениям в расстановке сил в Волшебной стране. Таким образом, сюжет фокусируется на противостоянии жажды контроля и ограниченных ресурсов в волшебном мире, где деревянные солдаты перестают быть надежным оружием, а герои со стороны пытаются восстановить равновесие.