Большие проблемы маленького кота Романа Артемьева сосредоточены вокруг Черныша, кота, оказавшегося в ином мире, где действуют не такие физические законы, как в его прежней жизни человека. Его новое тело и окружение вызывают необходимость приспособиться к другим реалиям, в которых обитатели города и их обыденная жизнь тесно переплетаются с проявлениями магии и оккультизма. Сюжет развивается от начальной ситуации, где Черныш наблюдает и пытается понять окружающий мир, включая загадочные и порой мистические события, связанные с местными жрецами, магическими ритуалами, а также с происшествиями вокруг важных горожан. История начинает развиваться активнее, когда Черныш берется за изучение распорядка и тайн жителей города, в частности предполагая необходимость составления персонального досье на ключевых персонажей. Главным стимулом для него служит желание понять причины загадочных явлений, таких как наложение магических заклинаний и непредсказуемое поведение некоторых людей.

В процессе исследования Черныш сталкивается с рядом сложностей: ему приходится справляться с угрозами со стороны магии, следить за подозрительными действиями человека по имени Накар и сталкиваться с последствиями оккультных экспериментов юного Алвина. Эти обстоятельства создают последствия риска и неопределенности, требуя от Черныша не только находчивости и осторожности, но и определенных решений, связанных с разведкой, подбором момента для вмешательства и выбором степени вовлеченности в чужие дела. Кроме того, на фоне проявления конфликтов между различными силами и интересами в городе, Чернышу приходится поддерживать отношения с влиятельными лицами, такими как купец Бирон, при этом используя свои кошачьи качества для хранения информации и защиты собственной позиции. Финальным аспектом сюжета становится состояние неопределенности в плане дальнейших действий главного героя, который все еще находится в процессе разведки и адаптации, стремясь сохранить осторожность, чтобы не навредить себе, и одновременно продвигаться к раскрытию загадок, окружающих его новое окружение.