Ли Тэджун стал начальником отдела, но повышение не принесло покоя. Тот, кто убил прежнего владельца его тела, теперь охотится на него самого — и прислал в доказательство тигра-мутанта. Тэджун выжил, отобрав чудовище у хозяина, но война только началась. Мун Во Иль не терпит поражений: он владеет политическими связями, армией наёмников и безжалостной жадностью.

А у Тэджуна — лишь верный пёс Сувон, неожиданная способность подчинять мутантов и отдел инженеров, которым ещё предстоит стать командой. Когда враг угрожает не только ему, но и близким, Тэджун вынужден играть на опережение — в лаборатории и на улицах Сеула, где закон давно уступил место деньгам и когтям. Он не хотел быть героем. Но теперь от его решений зависит, кто останется человеком, а кто станет чудовищем.