Град разбитых надежд. Белый Дракон Марии Токаревой рассказывает о непростом положении, в котором оказываются главные герои в городе Вермело. Джоэл — охотник, раненый и сражающийся с последствиями тяжелой травмы, пытается разобраться в темных событиях, окружающих революционные настроения и тайные организации, действующие в пределах города. На его пути оказывается Джолин, курьер и ключевой свидетель, которая несет противоречивую информацию о пекаре Зерефе и его окружении. Джолин много лет находилась в зависимости и страхе, но теперь ее действия запускают цепочку событий, раскрывающих сложные связи между политическими и криминальными группировками.

События разворачиваются в условиях, когда город наполнен напряжением и страхом, а представители власти пытаются подавить различные формы протеста и сопротивления. Среди подозреваемых всплывает загадочная секта Дирижабля, утверждающая, что дирижабль принадлежит всему народу, что добавляет мистической составляющей в политический конфликт. Джоэл пытается понять, кто именно стоит за бунтами и саботажами, но сталкивается с непредсказуемыми изменениями в поведении подозреваемых и сомнениями в собственной миссии. В то же время давление со стороны армии и охотников увеличивается, и расследование принимает напряженный оборот....