Лето волонтера Сергея Лукьяненко описывает события вокруг главного героя, которому приходится взаимодействовать с группой Изменённых — людей с особыми способностями. В начале истории он находится в мире, пережившем войну с инопланетной расой Инсеков и последующее вмешательство высшей силы, остановившей конфликты между людьми и Изменёнными. Герои оказываются вовлечены в процесс открывания новых проходов между мирами, что сопряжено с большими рисками. Основной поворот сюжета связан с попыткой команды войти в пространство других реальностей, где они сталкиваются с опасностями, включая враждебные биоформы и технологические угрозы.

Среди главных конфликтов — противостояние с существами, не питающимися органикой, но желающими её уничтожить, а также внутренние трудности общения между людьми и Изменёнными, представленными через различных персонажей, включая мать Гнезда и военных. Героям приходится принимать сложные решения, связанные с тем, стоит ли начинать боевые действия или пытаться вести переговоры с потенциально могущественными противниками. В процессе развития сюжета они сталкиваются с необходимостью изменять свои взгляды, преодолевать страхи и принимать вызовы новых миров и технологий. К финалу акцент смещается на понимание новых реалий и необходимость борьбы или сотрудничества в условиях, где привычные правила уже не применимы.