Рейнольдс де Бюи, барон из Пограничья, возвращается в столицу за наградой, а попадает в паутину дворцовой вражды. Правящая герцогиня Элеонора, его бывшая возлюбленная, предлагает неслыханную цену: графство и собственную руку — всего лишь за убийство своей падчерицы. Рей отказывается наотрез и помогает наследнице бежать. В ярости Элеонора бросает за ними погоню, намереваясь уничтожить обоих.

Но погоня еще не знает, кого преследует. Де Бюи ведёт беглянок не по тракту, а через Проклятый лес, откуда не возвращаются, и достаёт из седельной сумки оружие, какого здесь не видел никто. В глуши, кишащей кошмарными тварями, загнанный барон становится самым опасным зверем.