Повествование сосредоточено вокруг группы ученых и магов, которые объединены общей целью – завершить работу над сложным и уникальным механизмом, построенным рядом с прайм-озером. Главным героем является Иероним Вик, руководитель ученых, долгое время выполнявший роль исполнителя гениальных идей своего предшественника Безвариата. После смерти этого гения перед Иеронимом встает задача не только восстановить и запустить механизм, но и понять, почему прежние попытки завершить проект заканчивались провалом. Леди Кобрин, одна из ключевых фигур в организации работы, проявляет холодный расчет и настойчивость, настаивая на поисках документов и записи, которые могут пролить свет на недостатки конструкции. В состав команды входит и маг по имени Эларио, обладающий особым даром, который становится критически важным в попытках запустить machine.

Исходное положение характеризуется напряженностью и неуверенностью. Учёные, оставшиеся после гибели Безвариата, не обладают прежним уровнем гениальности, а сложность устройства и великая ответственность создают давление на всю команду. Основным событием становится попытка проведения последнего, решающего эксперимента, в ходе которого в специальном стеклянном кубе должен состояться сложный процесс преобразования смеси под давлением. В этом эксперименте магические и технологические составляющие соединяются, и успех зависит от точности исполнения и понимания работы устройства. Однако попытка заканчивается провалом: результат, который ожидали лидеры, не достигается, что приводит к разочарованию и сомнениям в правильности выбранного пути....