Сато Юки — Прототип «2.0», самый стабильный из Спящих — внезапно деградирует. Система слежения выдаёт критический сигнал, спецподразделения поднимают по тревоге, но операцию по спасению отменяет сам Азур. Юки бредёт по ночной Осаке в состоянии «вампира»: отрицательное здоровье, алые глаза, нечеловеческий голод. Его единственный шанс — зацепиться за живое. Сайто Рю, выгнавший брата после смерти матери, бросается на поиски сквозь весь город.

Находит под старой сакурой — там, где впервые пробудился дар Юки. Катана бессильна против клыков, но Рю не отступает: он уже потерял мать, не потерпит второго удара. Пока Валентин, психотерапевт с уровнем доступа к государственным тайнам, выстраивает из них союз на своих условиях. Юки должен понять, что он такое на самом деле, пока следующая деградация не станет последней. А Рю — научиться жить с дырой в груди, не пытаясь забить её всем подряд.