Основные события концентрируются вокруг борьбы с демонами — жестокими и беспощадными существами, наводящими ужас. Герой изучает их характер и повадки, пытается наладить связь с частью обитателей этих земель, однако готовится к неизбежным столкновениям. Его охотничьи навыки не слишком велики, но он пытается выжить в опустошённой местности Межгорья, где нет других людей, и единственная надежда — на собственные силы и найденные запасы. Постепенно он приобретает необходимое снаряжение, восстанавливает одежду и старается укрепить свои позиции, чтобы быть готовым к предстоящим испытаниям.

Конфликты в книге разворачиваются вокруг запутанных отношений главного героя с окружающим миром и с самим собой. С одной стороны, он сталкивается с враждебной силой демонов и угрозой физического уничтожения, с другой — пытается разглядеть смысл в происходящем, понять загадки старых рукописей и секреты давно покинутых мест. Приходится принимать непростые решения: оставаться в укрытии и ждать помощи или выходить на открытые пространства, где враг может подстерегать. Состояние героя характеризуется как изнурённое, но целеустремлённое, постепенно переходящее от борьбы за базовые нужды к поиску ответа на главный вопрос выживания и выстраивания нового порядка в изменённом мире.