Эскобара обвинили в гибели полумиллиона людей и приговорили к уничтожению души. Но в последний миг чужая сила вырвала его из рук палачей — не спасла, а перебросила в Ад, где слабые становятся пищей для сильных. Перерождённый Низшим Демоном, он обнаружил в себе невозможное: редчайшую мутацию души, позволяющую бродить между мирами, и кровь, от которой слюной захлёбываются даже бесы.

Теперь Эскобар должен выжить в кассете, где Демоны выше рангом охотятся на новичков, где каждый облако — ловушка, а проигравший растворяется в песке. Он научился убивать из обычного револьвера, обманывать смерть и прятать ярость, что разъедает изнутри. Но за способностями, которые он не заслужил и не понимает, рано или поздно придёт расплата — и она уже следует по следу его сладкой крови.