Майор Джошуа Агок ведёт отряд из ста двадцати бойцов через залитые дождём саванны родного юга Судана. Их цель — город у нефтедобывающего комплекса, удерживаемый ополчением Олони: не наступление, а демонстрация силы, сигнал к миру в гражданской войне, где племенные распри давно поглотили идеалы независимости. Обученные американскими инструкторами, люди Агока — саботажники, призраки, избегающие прямого боя.

Но когда туман сгущается у древнего баобаба, в дождевой пелене начинают умирать его солдаты — не от пуль, а от чего-то другого, чего ни тренировки, ни мифы динка не готовили встретить. Агок слышит крики, видит, как люди исчезают в грязи, и понимает, что их засада обернулась ловушкой не человеческой. Между христианской верой и древними духами, между долгом перед мёртвой надеждой на свободу и инстинктом выживания он пытается удержать разум — пока нечто из тумана не прыгает ему в лицо.