Параллельно в другом городе Далемир, маг-дознаватель, подводит итоги расследования по магическим ловушкам, которые были обнаружены в месте недавнего нападения. Магия не была уничтожена, а лишь временно отключена, что дает основания предполагать, что противники нашли способ подавлять заклятия по своему усмотрению. Выясняется, что убийца, обезвреженный у Крашена, имел уникальный стиль боя и не походил на представителей янычар. Это навело Далемира и его начальника на мысль о сложной подготовке преступника вне известных лагерей. Разбирательства в этой части сюжета связаны с поиском колдуна, который мог бы помочь понять способы обхода магических ловушек.

Кроме того, в повествование вплетается сюжетная линия с героями, находящимися под угрозой и вовлеченными в контрабанду алтарей — магических артефактов, востребованных и опасных. Здесь фигурируют бывшие каторжники, которые организуют каналы поставок, обходя контроль гномов и поддерживая связь с внешними союзниками. Их деятельность тщательно скрывается, а взаимодействие происходит под маской мастера алтарных дел. Этот уголок истории показывает, как герои пытаются сохранить контроль над ресурсами и избежать нежелательного внимания.

Ситуация усугубляется политическими и военными напряжениями, связанными с войсками султана на южных границах, что требует координации разведывательных действий и удержания границ в безопасности. Командиры и агенты вынуждены принимать непростые решения, сталкиваясь с предательством, опасностью диверсий и необходимостью поддерживать связь с высокопоставленными фигурами. В итоге события выводят короля Карла в центр противостояния, требующего решения судьбоносных задач, касающихся безопасности, союзов и сохранения власти.