Мун — ребёнок из Северного Племени Воды, чья душа помнит другой мир и другую смерть. Он тайно изучает запретную магию крови, пробивая природную защиту живых существ ради силы, способной противостоять самой стихии. Но даже полнолуние даёт лишь жалкие проблески контроля, а родные льды изобилуют водой настолько, что она обесценивает его рвение.

Когда учитель Пакку одобряет его выбор покинуть племя, Мун понимает: настоящая кузница — не в изобилии, а в ограниченности. С маской предков и провиантом на шесть дней он уходит в океан, где каждая капля воды станет испытанием, а каждый вдох — ставкой на то, успеет ли он стать сильным, прежде чем мир поглотит его слабость.