Действие развивается в мире, где понятия контрактов с демонами имеют серьёзные последствия. Одержимость обязательствами, необходимость соблюдения беспокойных законов и опасность навлечь проклятие, преследуют героев. Леон обучает Дата и других об особенностях своего сосуществования с миром людей, объясняя, что контракт должен быть добровольным, и любое насилие или принуждение может привести к его аннулированию и губительным последствиям. При этом генерал, офицер и другие персонажи пытаются использовать демона для своих целей, поддерживая власть через страх и силу, тем самым сталкивая интересы мистического и земного миров.

Основной конфликт строится на попытках сохранить баланс между мистической сущностью демона и силой человеческих интриг. Леон вынужден работать на нового заказчика, но обещает вернуть себе свободу нормальным путём, с соблюдением правил адского мира. При этом вокруг происходящих событий разворачивается борьба за влияние, контроль над душами и выполнение сложных задач, которые требуют не только магической силы, но и хитрости, умения разбираться в чуждых для обычных людей законах. Таким образом, сюжет сосредоточен на взаимодействии между демоном, который хочет вырваться из сложившейся ситуации без вреда для себя, и людьми, чьи желания и планы могут изменить ход событий.