Герой не нашего времени. Эпизоды I и II написаны Дмитрием Полковниковым и повествуют о событиях, связанных с подготовкой и началом Великой Отечественной войны на советской территории. Главный персонаж, Саша Панов, неожиданно для себя оказывается в образе Максима Ненашева, опытного офицера Красной Армии накануне войны 1941 года. Его перемещение во времени связано с задачей осмысления и адаптации к ситуации, когда происходят серьёзные военные и политические перемены. Панов пытается понять, как эффективно организовать батальон, используя старые и новые методы военного учения и политической работы.

В основе сюжета — напряжённая обстановка на западных рубежах СССР, где по старым оборонительным укреплениям готовятся отражать возможное нападение противника. Панов участвует в обсуждении планов политической работы с личным составом и военной подготовки, стремясь улучшить дисциплину и мотивацию бойцов. Одновременно он сталкивается с бюрократией и неэффективными предписаниями, требующими строгого, но формального исполнения, что вызывает у него внутренний конфликт. Разногласия между командным составом и политработниками отражают более широкий конфликт между традиционным укладом и необходимостью новых подходов в условиях надвигающейся войны....