Книга вторая – Развитие автора Дмитрия Кудесника повествует о главных героях, среди которых выделяется маг Аристарх Воронер и его спутник Эрик, а также демон, живущий в подвале. Исходная ситуация складывается так, что герои находятся в процессе обучения и совершенствования своих навыков в условиях, где необходима осторожность и постоянное развитие. Аристарх впервые посещает новый город, где действует правило регистрации магов у стражи, что указывает на строгий контроль и присутствие власти, связанной с магией. Событие, запускающее развитие сюжета, связано с прибытием и адаптацией главных персонажей в новом месте, их тренировками и попытками понять причины быстрого развития способностей одного из молодых магов, который вызывает интерес у могущественных сил.

Основные события включают изучение магии, освоение новых приемов боя, а также исследование местности и взаимодействие с городскими властями и окружением. В числе проблем и угроз, которые становятся важными в ходе развития сюжета, выделяются необходимость скрытности в действиях, контроль со стороны правящих магов, а также потенциальная опасность со стороны внешних заинтересованных лиц, которые могут попытаться вмешаться в ход событий, связанных с ростом сил молодых магов. Героям приходится принимать решения, связанные с соблюдением правил, обучением новым боям и магическим умениям, а также выбором между открытой деятельностью и скрытностью в своих поступках. В конечном итоге сюжетный фокус концентрируется на процессе роста и развития персонажей в сложных условиях, на их адаптации к новым обстоятельствам и на постепенном понимании, как использовать доступные ресурсы и знания для повышения своей силы и влияния.