Одновременно с этим, в Москве и на западных рубежах Советского Союза развивается внутренняя кадровая борьба и изменение политического курса. Зоя Воскресенская-Рыбкина участвует в проверках сотрудников НКВД и сталкивается с непростыми моральными и профессиональными дилеммами, связанными с жестокостью репрессий, борьбой с троцкизмом и изменениями в обороне страны. Внутри советского аппарата безопасности происходят перестановки и попытки усилить контроль, что отражает общее состояние настороженности и ожидания больших испытаний. В условиях скрытой мобилизации, которое вызывает серьёзное напряжение, государственные органы ведут работу по укреплению оборонительных строений и подготовке к неизбежной войне с гитлеровской Германией.

На фоне этих событий разворачивается план немецкого командования, направленный на молниеносное нападение на Советский Союз, известный как план «Барбаросса». В высших эшелонах власти Третьего рейха обсуждаются стратегические задачи, цели и возможные риски, связанные с острой необходимостью сломить советскую оборону за короткий срок. Эти планы сопровождают расчёты на быстрое достижение Москвы, раздел советских войск и поддержку союзников Германии на восточных фронтах. Победа над Россией рассматривается как ключевой фактор для дальнейшего господства в Европе и инструментарий для ослабления Великобритании.

Сюжет получает дополнительное развитие в ходе напряженной внутренней работы контрразведки и разведки, которые стремятся раскрыть и нейтрализовать шпионские сети, укрепить позиции в правительстве и армии. Герои сталкиваются с необходимостью принимать непростые решения, балансировать между преданностью делу и необходимостью сохранять жизнь себе и близким. События демонстрируют масштабные информационные и боевые операции, переплетённые с глубокими психологическими и политическими противоречиями эпохи, что и становится центральным элементом повествования в книге.