«Попаданка на службе Российской империи» Лилии Орланд переносит главную героиню из современных дней в Россию XIX века. Она приходит в сознание не в привычной палате, а на булыжной мостовой, где её избили и бросили в тюрьму по обвинению в колдовстве. Её собираются казнить, но вмешивается незнакомец в плаще, который вызывает у неё искажённые представления о реальности. Этот человек называет её «перевёртышем» — существом, способным менять внешность по своему желанию. От героини требуется овладеть этими необычными способностями и служить своей новой стране в прошлом.

Ситуация складывается как сочетание личной борьбы за выживание и большой исторической ответственности. Герой оказывается между жизнью и смертью, неоднократно сталкивается с угрозой казни, препятствиями и непониманием общества того времени. Её сопровождает девушка-служанка, которая помогает ей адаптироваться к бытовым реалиям эпохи. Главная героиня вынуждена принимать новые правила существования в стране, где не только физическая безопасность, но и сохранение тайны о своём необычном даре становится ключевым условием выживания....