Демьян, несмотря на своё негативное отношение к городу и людям, вынужден участвовать в расследовании исчезновений ведьм. В процессе ему приходится столкнуться с личными воспоминаниями, в том числе о том, как Марго в прошлом превратила его в лягушку. Вместе им предстоит установить, кто стоит за загадочной корпорацией «Новый Ковчег», которая, возможно, имеет отношение к происшествиям. Ситуация требует от них объединения усилий для того, чтобы понять мотивы организации и предотвратить дальнейшие угрозы.

Расследование не ограничивается только поисками виновников — ему сопутствуют внутренние конфликты между персонажами, а также непростые контакты с магическими существами и бюрократическими тонкостями сверхъестественного мира. Главные герои вынуждены балансировать между своими обязанностями и личными отношениями, что часто приводит к напряжённости, но одновременно помогает лучше понять друг друга и сориентироваться в сложной ситуации.

В центре повествования остаются вопросы ответственности за магический порядок, сохранения отношений и борьбы с теми, кто нарушает баланс. Марго и Демьян выстраивают совместную работу и взаимодействие, чтобы распутать загадку пропаж и понять, какие силы стоят за корпорацией «Новый Ковчег». Их действия направлены на восстановление стабильности и предотвращение новых кризисов в магической Москве.