Вильгельм двадцать шесть лет ждал, чтобы воскресить убитого помощника. Ритуал сработал — Нардис открыл глаза, но вернулся не тот, кем был. Теперь он слышит биение чужих сердец за версту, чувствует запах страха кожей и едва сдерживает жажду, которая превращает каждую прогулку по Даману в испытание.

Вильгельм учит его контролировать новую природу, подбирая дозы крови и выводя на охоту в пустоши, где ошибка не обернётся резнёй. Но пока Нардис борется с собой, кто-то нападает на базы Луары Леман, похищает экспериментальные телепорты и оставляет следы, которые ведут прямо к проклятой долине оборотней. Вильгельм должен понять: это месть за старое проклятие или новая сила вышла на охоту — причём наживкой стали тайны, которые он хранил слишком долго.