«Заговорщик» Александра Дмитриевича Прозорова рассказывает о времени перемирия между Московским царством и Ливонским орденом. Главным действующим лицом выступает князь Андрей Васильевич Сакульский, который оказался перед тяжелым выбором между спокойной жизнью в пределах государства и расширением его территорий за счет Прибалтики. Политическая обстановка напряженная: в Москве царствует Иоанн IV Васильевич, жесткий и проницательный правитель, который старается удержать власть и порядок, несмотря на интриги и измены при дворе. Князь сталкивается с необходимостью донести до царя важную информацию, которая может определить судьбу страны.

Основной конфликт строится вокруг тайны, связанной с нарушением ливонцами клятв и возможным заговором, который угрожает стабильности Московского государства. Андрей Сакульский и его союзники пытаются использовать момент окончания перемирия для обострения ситуации и выдвижения своих политических позиций. С этого начинается сложная игра дипломатии и манипуляций при дворе. Зверев, один из доверенных лиц князя, разрабатывает план по распространению слухов, чтобы вызвать у царя подозрения и усилить контроль над врагами. При этом многими движет сложное сочетание личных убеждений, лояльности государю и чувства долга перед Родиной....