Нина падает в ущелье, а её за капюшон рывком тащат назад. Спина ударяется о край обрыва, ноги болтаются в пустоте, ткань худи врезается в горло. Над ней стоит огромный чёрный волк с глазами цвета зелёного огня, а потом шерсть втягивается в кожу, кости ломаются с хрустом, и волк превращается в абсолютно голого молодого человека с прилипшими к лицу чёрными волосами. Он кидает её на землю, как тряпичную куклу, наклоняется, хватает за подбородок горячими пальцами и шепчет, касаясь уха.

Нина — дочь умершей от рака матери, с рыжими волосами и пустым кошельком. Она приезжает к Маргарите, падчерицей которой была её мама, и попадает в дом, где заборы выше её самооценки. Ей нужна крыша, но не нужна жалость. Она огрызается, когда её пытаются выгнать, и планирует сбежать сама, если придётся. Эйс — добровольный подопытный института, который колет себе инъекции, чтобы пробудить зверя, которого в нём нет. Он метит территорию, которой не владеет, и нюхает воздух, который она выдыхает, не понимая, зачем ему это нужно....