Виктор Грай — специальный комиссар полиции в городе Осень, где поезда бороздят Вечность между мирами, а патроны хранят в себе заточенных сущностей. Он привык разбираться с гангстерами и подземельями, но теперь перед ним дело, от которого зависит не только его карьера. Молодого наследника влиятельной семьи обвиняют в убийстве неизвестной женщины, улики косвенны, а политические ставки зашкаливают: выборы мэра, контроль над вокзалом, передел власти в преступном мире.

Инспектор Крамер уверен в виновности подозреваемого, но Виктор чует подвох. Чем глубже он копает, тем явственнее понимает: кто-то очень умно сплетает нити, и следующим на мушке окажется либо он сам, либо те, кого он поклялся защищать.