В процессе расследования Денис и Михаил выявляют многочисленные сложности, связанные с поиском убийцы. Кваzи имеют право и возможность применять различные маскировочные средства: грим, корсеты, татуировки, контактные линзы и даже тёплый макияж, который позволяет им скрыть температуру тела и внешние признаки. Полиция сталкивается с бюрократическими трудностями, разделением полномочий, а также с тем, что некоторые участники расследования подозреваются в предательстве или вмешательстве спецслужб. Главные персонажи стараются разобраться в этом сложном клубке обстоятельств, пытаясь понять мотивы и последствия произошедшего.

На фоне расследования развиваются и личные истории героев. Михаил выступает не просто как напарник, но и как проводник в мир кваzи, раскрывая особенности их существования и поясняя сложившуюся социальную ситуацию. Денис, для которого всё это новое и порой пугающее, постепенно начинает ощущать глубину конфликтов и напряжённость, существующую в городе. Он сталкивается с трагедиями и потерями, личными переживаниями и необходимостью принимать трудные решения в сложных обстоятельствах. Всё это происходит на фоне не только расследования преступления, но и попыток сохранить относительный порядок и предотвратить новые вспышки насилия.

Финальный акцент в повествовании сосредоточен на непростом выборе между законами живых и правилами кваzи, на понимании того, как далеко готовы зайти обе стороны ради защиты своих интересов и что значит быть человеком в обществе, где границы между настоящим и иным размыты. Герои оказываются перед необходимостью искать пути примирения или, наоборот, готовиться к новым конфликтам в условиях растущей угрозы и взаимного недоверия. Сюжет оставляет пространство для размышлений о том, как сосуществовать, сохранив собственную идентичность и не потеряв человечность.