В городе вокруг Мышецкого и его окружения разворачивается напряженная обстановка. Власть усиливают репрессивные меры, но либеральная оппозиция активизируется, объединяя профсоюзы и настаивая на изменениях. Князь сталкивается с необходимостью изолировать влиятельных революционеров и одновременно пытаться удержать узы с Петербургом. Взаимоотношения с чиновниками, полицией и народом усложняются взаимными подозрениями и борьбой за контроль. Ключевым конфликтом становится противостояние между консервативными силами, сохраняющими прежнюю систему, и либеральным движением, пытающимся изменить общественные устои без насилия. Мышецкий осознает, что ни одна из сторон не готова к компромиссам, и его действия оказываются ограничены рамками политики и личной ответственности.

Князю предстоит сделать выбор между поддержкой верхушки власти и попытками стать посредником между народом и правительством. Его личные сомнения и внутренние размышления об ответственности и смысле борьбы играют важную роль в развитии сюжета. Взаимодействие с друзьями, чиновниками, а также с представителями революционных групп оказывает влияние на решения, которые принимаются. Мышецкий понимает, что сохранить стабильность без жестких мер невозможно, однако и насилие приведет к разрушительным последствиям. Сюжет заканчивается на моменте, когда перед героем стоит задача изолировать влияние центра и удержать ситуацию под контролем, что отражает сложность и неоднозначность эпохи, в которую он живет.