Одним из ключевых эпизодов становится расследование инцидента с обвинением лейтенанта Кондратовича, который оказывается в центре коррупционного скандала и подозрений. Леонид убеждён в его невиновности и начинает самостоятельный сбор доказательств. Его попытки очистить систему от «оборотней в погонах» вызывают негодование среди высокопоставленных сотрудников, которые всячески мешают работе. Для героя это становится испытанием принципиальности и готовности идти против устоявшихся порядков. Он осознаёт, что борьба с внутренними врагами опасна и требует максимальной осторожности и решительности.

Параллельно с расследованием основного дела происходят другие события, которые иллюстрируют условия службы в МВД СССР поздних 1960-х годов. Герой подвергается личным угрозам, переживает нападения и поджоги, что только подтверждает серьёзность конфликта между официальной властью и представителями правоохранительных органов, готовыми нарушать закон. Леониду приходится лавировать между обязанностями, опасностями и желанием сохранить честь. Конфликт сосредоточен на противостоянии старой милицейской системы с новыми силами, нацеленных на реформы и устранение преступности в рядах самой милиции.

Сюжет концентрируется на вопросах справедливости и борьбы с коррупцией внутри правоохранительной системы. Главному герою предстоит сделать выбор между соблюдением закона и сохранением собственной жизни, а также отстаивать свои убеждения в условиях давления и недоверия. В финале история обращает внимание на сложность реформ и необходимость решительных действий для изменения ситуации в органах внутренних дел. Напряжённые взаимоотношения, неожиданные повороты и внутренние противоречия создают основу для дальнейших событий и развития героя.