По ходу сюжета Максим проводит масштабное исследование, вовлекая в работу сотрудников своего отдела, среди которых есть специалисты в области медицинской и технической службы НКВД. Они изучают не только религиозные тексты, но и поведение писателей, поэтов и деятелей культуры, которых воспринимают как властелинов человеческих душ. Эта деятельность приводит к созданию досье, где анализируется роль поэзии в формировании мировоззрения и как инструмент как добра, так и зла. Параллельно развивается линия политических репрессий, в ходе которых очищается компартия и государственные органы, а число жертв достигает миллионов. Это придает дополнительный контекст исследованиям Максима, где борьба с дьяволом приобретает форму жестокой идеологической борьбы.

Основной конфликт книги складывается вокруг противостояния Максима, как инквизитора и исследователя, с мифологическими и культурными концепциями зла, которые он стремится обезвредить как идеологическую опасность. Он сталкивается с вопросами идентичности, идеологии и религиозных символов, которые трудно соотнести с господствующими представлениями советской власти. Максим не только пытается разоблачить зло как нечто классово чуждое, но и сталкивается с внутренними ограничениями своей роли и личными страданиями. Также в центре внимания оказывается проблема влияния древних культов и религий на современное сознание и политику. Финальный акцент сюжета сосредоточен на борьбе с этой сложной духовной и идеологической задачей, где личные переживания главного героя переплетаются с масштабными общественными процессами.