В основе сюжета лежит конфликт между новаторскими идеями врача и традиционным укладом жизни, поддерживаемым церковью и боярской знатью. Сергей сталкивается с необходимостью доказывать ценность своей работы в условиях недоверия, а также с угрозами личной безопасности — его подозревают в черной магии и колдовстве. На фоне политических интриг и социальных перемен герой пытается наладить производство медицинских препаратов, внедрить современные методы лечения и даже заняться изготовлением качественного спирта для медицинских целей. Его мастерская и лечебница становятся центром новой деятельности, но для этого требуется преодолеть сопротивление и собрать необходимые ресурсы.

Развитие сюжета проходит через многочисленные испытания и практические шаги главного героя, которые делают его жизнь напряженной и полной вызовов. Несмотря на поддержку некоторых приближенных к царю, Сергей продолжает сталкиваться с осуждением и недоверием, одновременно работая над совершенствованием медицинских методов и созданием условий для более эффективного лечения. В финале основное внимание уделяется завершению его значительного труда — портрета Иоанна Грозного, который символизирует признание и уважение, к которому стремится герой. На этом фоне развивается тема поиска баланса между сохранением традиций и внедрением новых знаний, что отражает ключевой конфликт произведения.