Дальнейшее развитие сюжета сосредоточено на внутреннем конфликте Семёна, который связан обещанием иностранцу и нравственным выбором между благородством и страхом перед советской системой. Герою приходится принимать решения в условиях давления со стороны властей, которые подозревают его в шпионаже и могут сурово наказать. В книге подробно раскрываются методы вербовки и работы с техническими новинками, а также последствия попадания изобретения в руки советских спецслужб. Семёну приходится столкнуться с изоляцией, допросами и необходимостью выбора, соответствующего не только профессиональной этике, но и личной совести.

Во время развития основной линии происходит пересечение с более широкой политической и социальной ситуацией, включающей террористические акты и действия иностранных разведок в СССР. Внимание уделяется конкретным операциям, отражающим методы работы различных участников конфликта и этапы расследований. Кульминацией становится ситуация, в которой изобретение Семёна переходит в распоряжение технических специалистов КГБ для применения в масштабных прослушивающих операциях. Итоговые решения героев оказываются под влиянием государственной безопасности и международного противостояния, подчёркивая сложность выбора между личным и служебным долгом.