Одновременно происходит развитие политических интриг на высших уровнях. Федор и его друг обсуждают методы борьбы с правящей властью и необходимость влияния на массовое сознание через пропаганду и организованные провокации. В частности, обсуждается подготовка политических убийств и подставных обвинений в адрес полиции, чтобы вызвать рост народного возмущения. В этих диалогах прозвучал план убийства известных коммунистских деятельниц Розы Люксембург и Клары Цеткин с целью спровоцировать крупные волнения и вызвать масштабное восстание рабочих комитетов в различных городах.

Главные проблемы сюжета связаны с организацией и поддержанием революционной борьбы в условиях жестокого сопротивления со стороны властей и военного режима, а также внутренними сомнениями и конфликтами персонажей. Федору приходится принимать решения, связанные с поддержанием тактической дистанции в личных отношениях, сочетая чувства и долг, а также с участием в радикальных действиях, которые включают и кровавые провокации. Власть империи и социальные порядки оказываются под угрозой, а рабочие комитеты готовятся к открытым столкновениям с государственными структурами.

К концу описанных событий сюжет сосредоточен на переходе от подготовки к восстанию к его непосредственной реализации. Федор вместе с соратниками и рабочими отрядами находится в состоянии ожидания начала масштабного конфликта, когда митинги и массовые выступления смогут перейти в вооружённое сопротивление. Главный акцент сюжета — на подготовке революционной организации и выборе стратегии действий при столкновении с государственным аппаратом и военными силами.