Роман Оборотная сторона полуночи, написанный Сидни Шелдон и И. Гульянцем, начинается в послевоенной Европе и погружает в судьбы нескольких главных героев, чьи жизни переплетаются сложными отношениями и тайнами. Центром повествования становится Ноэль, молодая женщина с загадочным прошлым и сильным характером, которая стремится к славе и успеху в мире театра и кино. Она сталкивается с Арманом Готье, успешным и уверенным в себе мужчиной, который одновременно восхищается ею и теряется в попытках понять её настоящие мотивы и чувства. Несмотря на его желание построить с ней семью, Их отношения наполнены напряжением и недосказанностями, а предложение руки и сердца воспринимается как еще один шаг в сложной игре между ними.

Действие развивается на фоне послевоенного Парижа и других европейских городов, где сталкиваются личные амбиции и стремления героев с историческими реалиями и социальными переменами. Ноэль пытается пробиться в мир актерского мастерства, и это становится важной составляющей её жизни, а также источником сложных испытаний. Готье же, выполнивший немало в своей карьере, оказывается неспособен контролировать эту женщину, которая воспринимается им как загадка, заставляющая сомневаться в собственных суждениях. Их отношения сопровождаются ревностью, соперничеством и внутренней борьбой....