Началом развития сюжета выступает расследование дела под названием «Приворотное зелье», связанного с применением колдовских методов и воздействием на волю людей. Именно вокруг этого дела разворачиваются основные события книги. Степан изучает теоретические материалы по подавлению воли колдовскими методами и начинает встречаться с различными свидетелями и подозреваемыми. В процессе он сталкивается с неоднозначными персонажами, среди которых есть как мошенники и авантюристы, так и представители теневого мира с собственными интересами и мотивами. Центром конфликтов становится противостояние между законами советской милиции и миром сверхъестественного, а также внутренние разногласия в среде преступного мира.

В ходе развития расследования отходят в сторону и бытовые проблемы, связанные с жизнью постреволюционного города: тесные общежития, разнообразие слоёв населения и вызовы новой социальной структуры. Герои вынуждены постоянно принимать решения, балансируя между официальной позицией и практическими методами борьбы с преступностью, которая проявляется в самых неожиданных формах. Встречи с необычными преступниками, попытки разоблачить преступные схемы и понять мотивы людей, которые могут влиять на разум жертв, формируют основу напряжённого сюжета.

Основное препятствие для сотрудников угрозыска — это не только уличные преступники, но и мистические элементы, которые приводят к опасным и непредсказуемым ситуациям. Главный герой учится распознавать и нейтрализовать воздействия колдовства, взаимодействовать с различными представителями советской милиции и искать пути решения возникающих проблем. Сюжет развивается вокруг поиска истинных причин странных происшествий и попыток сохранить порядок в столице в условиях нестабильности.

Повествование сосредоточено на личных испытаниях Степана Кречетова и его коллег, их усилиях расследовать дела, требующие не только профессионального мастерства, но и способности разбираться в тонкостях человеческой психики и непознанных явлений. Книга описывает атмосферу Москвы начала двадцатых годов, её сложный бытовой и криминальный фон, на котором разворачивается борьба между законом и преступностью, а также между обыденным и сверхъестественным.