Лето 1914 года. Уездный город Царицын не зря называют «русским Чикаго». Здесь бурно развиваются промышленность, торговля и логистика. Командированные в Царицын контрразведчики капитан Рязанцев и прапорщик Афонин разбираются в обстоятельствах гибели своего товарища – контрразведчика майора Данилова. Вместе с поручиком Бабушкиным Данилов курировал в Царицыне строительство секретного артиллерийского завода – к нему особый интерес проявляет германская разведка.

И теперь Рязанцев предполагает, что в убийстве Данилова есть немецкий след. Незадолго до смерти Данилов несколько раз ездил в волостной городок Сарепту, основанный немецкими поселенцами и расположенный недалеко от Царицына. Рязанцев узнаёт, что в Царицыне действует германская шпионская сеть, чья цель – устроить в городе крупную диверсию и приурочить её к началу войны, которая может грянуть со дня на день. Рязанцеву предстоит найти ответ на вопрос: где готовится диверсия – на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе концерна Нобеля или на новом артиллерийском заводе?..