«Черный кузнец» Иара Эльтерруса рассказывает о человеке по имени Микула, невинно осужденном и казненном за колдовство, которого ждет судьба перерасти в нечто большее. В начале истории Микула предстает жертвой фанатизма и заблуждений своего общества: люди обвиняют его в темных ритуалах, отвергая даже те добрые дела, что он совершал ранее. Его попытки объясниться и избежать страданий оказываются тщетными, и в момент казни кузнец произносит проклятие, ставя тем самым начало надвигающейся катастрофы. Архонт Сергий, представитель церкви и одна из ключевых фигур власти, осознает последствия своих действий, понимая, что посеял семена ужаса, который теперь невозможно остановить.

После этого события мир начинает меняться под влиянием новой силы. В центре внимания оказывается капитан Кевин, который сталкивается с необъяснимой угрозой, силой, превосходящей обычные представления о добре и зле. Его поиски и стремления разобраться в происходящем приводят к неожиданным открытиям, и он вынужден вызвать Черного кузнеца — существо, обладающее исключительной властью и знаниями. При встрече с мастером душ Кевин получает задание собрать и передать информацию о последних событиях, чтобы понять масштабы надвигающейся опасности....