Развитие сюжета начинается с тренировок и экспериментов с трансформацией, а также с освоения магической энергии. Никита сталкивается с тем, что превращаясь в Драгорна, он теряет мужские черты тела, что вызывает у него шок и необходимость искать объяснения и решения вместе с дедушкой, который выступает его наставником. Они вместе пытаются понять природу изменений и особенности расы Драгорнов, а также то, как эти изменения влияют на его возможности и положение в мире.

Основные проблемы, возникающие в книге, связаны как с физическими особенностями превращения, так и с необходимостью сохранять тайну своих способностей. Никита опасается раскрыть себя полностью, особенно перед конкурентами и орденом, с которым у него есть договорённости. Существуют внутренние конфликты относительно его идентичности и сложности взаимодействия с окружающими, а также внешние – связанные с предстоящим турниром и отношениями с различными силами, включая Императора и орден.

В ходе повествования Никита принимает решения, связанные с участием в турнире и необходимостью выступать перед общественностью, выбирая между человеческим обликом и обликом Драгорна. Он также решает, как рационально использовать свои новые способности и какую роль будет играть маска и другие средства скрытности. Наряду с этим он занимается тренировками, осваивает магию и адаптируется к новым условиям жизни в мире, где его способности вызывают опасения и интерес окружающих.

Сюжетный фокус к концу книги сосредоточен на том, что Никита начинает контролировать свои трансформации и понимать масштаб воздействия своих возможностей, при этом продолжая готовиться к турниру, который станет испытанием и возможностью для реализации его целей. Он приходит к выводу, что его уникальность и сила помогут ему привлечь внимание нужных людей, но для этого ему необходимо тщательно продумывать свои шаги и сохранять секреты. Таким образом, основное направление повествования – это подготовка к будущим событиям, исследование себя и создание условий для достижения собственной мечты.