Граф Воронцов. Книга I написана Д. Лим рассказывает о главном герое, который попадает в необычное состояние между мирами и сталкивается с особыми знаниями и испытаниями. На начальном этапе герой приходит в себя после сна и обнаруживает себя в окружении друзей, но при этом ощущает, что что-то изменилось, и вскоре оказывается в месте, напоминающем академию с магической атмосферой. Его сопровождает внутренний голос ворона, который объясняет устройство мироздания, включая понятия различных уровней изнанки — подземного мира, мира мертвых и иных миров, связанных с богами и их влиянием.

Герою предстоит освоить внутреннюю энергию, которая именуется маной или силой, и научиться управлять ей без помощи внешних артефактов, что вызывает затруднения у некоторых участников обучения. Сюжет развивается вокруг процесса прохождения испытаний и тренировки контроля над магической силой внутри себя, а также раскрытия связей между разными уровнями изнанки и угрозой, исходящей от врага, разрушающего подземный мир. Противоречие состоит в необходимости научиться самому черпать и контролировать внутреннюю ману в системе, где многие люди полагаются на внешние свитки и инструменты, а также в обострении опасности из-за нестабильности изнанки и действий врага. Герой вынужден принять вызов изучения и освоения новых магических навыков, несмотря на трудности и внутреннее сопротивление, а также разобраться с последствиями долгов и экономических проблем, влияющими на его род и обстановку вокруг. В конце сюжетного отрезка внимание сосредоточено на развитии способности самостоятельно обращаться к внутреннему первоисточнику силы и понимании уникальности собственной позиции среди других учеников и магов, что задаёт направление дальнейшему развитию событий.