Капитан Варда пережил закрытие разлома, но ценой оказались седина, исчезновение магии и охота чужого мага, который метит его душу. Империя объявила граничников вне закона, священники подменяют освящённую воду ядом, а выжившие братья по оружию гибнут один за другим. Единственный союзник — дригг-шаман Шупака, чьи духи заменяют Варде утраченную силу. Преследователь из другого мира не оставляет передышки: отряды на ящерах, порталы внезапного нападения, и каждый раз Варда уходит на грани, старея или молодея от последствий чужой магии.

Старейший дух швыряет его на остров беглецов — проклятое место без запретов, где правит архилич и где любая магия легальна. Здесь Варда может найти плетения пятого круга, единственный шанс переломить охоту. Но остров не прощает слабых, а чужак уже доказал: он доберётся везде, куда ведёт метка.