Командир охотников потребовал от Ренифата ответа — тюрьма или служба. Тридцатилетний заключённый, отсидевший не один год за стенами Виллиан-Каста, выбрал второе. Его прошлое осталось в камере: русые пряди, каре-зелёные глаза и умение обращаться с мечом — вот всё, что он унёс с собой. Старший охотник Бетфорд принял новобранца в отряд без особого энтузиазма, а Клиффорд, второй командир, и вовсе встретил молчанием. Ренифат получил клёпаную броню, шляпу с охотничьим гербом и первое задание — выследить волколака в деревне Лесные Уста. Он не знал тогда, что охота обернётся чем-то большим, чем проверка боевых навыков.

Отряд выехал на закате. Бетфорд вёл себя приветливо, но при упоминании прошлого похода сжимал челюсть. Клиффорд шёл рядом, и в его молчании читалась война, которую он уже прошёл. В деревне их встретил пьяный староста Кротобор с ложным доносом на дровосека — шкура волка на полу хижины оказалась подброшенной. Настоящий волколак появился позже, из лесной чащи, и первый бой Ренифата едва не стал для него последним. Он увидел, как когти зверя рассекают броню, как кровь Клиффорда льётся на траву, как Бетфорд кричит команду бросить ослепляющую бомбу. Чудовище рухнуло под стеной ливня, но перед смертью заговорило человеческим голосом....