Менталист. Трансформация написана Андреем Еслером и рассказывает о Фёдоре Константиновиче, который оказывается в сложной ситуации, связанной с магией, войной и внутренними конфликтами. Главный герой сталкивается с необходимостью управлять силой, которой обладает, и направлять своих подчинённых для защиты города от наступающих врагов. В начале сюжета Фёдор наблюдает разрушительные последствия действий своих противников и при этом пытается сохранить близких в безопасности. События развиваются вокруг подготовки к обороне, где важную роль играют не только физические усилия, но и магические способности.

Герой оказывается втянутым в сложные отношения с прошлым и настоящим, включая участие в масштабной битве, где взаимодействуют маги, воины и мистические сущности. Война заставляет Фёдора искать новые способы усиления своей армии, в том числе с помощью необычных методов, таких как симбиоз с магической сущностью, что несёт в себе и риски, и преимущества. В процессе развития сюжета перед ним встают вопросы доверия к союзникам и необходимость быстрой адаптации к меняющимся обстоятельствам. По мере борьбы против врагов и решения проблем, связанных с потерями и уязвимостью, герой сталкивается с необходимостью сохранить баланс между силой и управлением ею, а также между личной заинтересованностью и общей задачей защиты города. Финальный акцент сюжета сосредоточен на том, как Фёдор преодолевает внутренние и внешние трудности, используя свои силы и поддержку других, чтобы удержать оборону и сохранить надежду на выживание в условиях серьёзных вызовов.