Сюжет строится вокруг напряжённого противостояния, к которому добавляется личная привязанность Конелла к Сейн и постоянное давление со стороны политических и криминальных сил города. Герои сталкиваются с необходимостью принимать решения в условиях ограниченной информации и угрозы предательства. Сейн пытается сохранить контроль над ситуацией, предупреждает о возможных ловушках и ставит перед собой задачу сохранить жизнь своих людей и сохранить влияние клана. Конеллу приходится балансировать между расследованием и личными чувствами, которые могут повлиять на ход событий.

На протяжении всего повествования происходят встречи и переговоры с различными представителями кланов, которые показывают сложность и опасность обстановки. Герои вынуждены искать альянсы и одновременно быть готовыми к предательствам. Идёт постоянная борьба за власть, безопасность и правда, которая осложняется вмешательством внештатных сил и техническими методами контроля над драконами. Финальный акцент сюжета сосредоточен на том, как далеко готовы пойти главные герои ради защиты своих близких и сохранения баланса между кланами в быстро меняющемся и опасном мире Неоса.