События разворачиваются вокруг жизни в городе, где днем все обитатели превращаются в крыс, а ночью возвращаются к человеческому облику. Такая трансформация становится центральным элементом конфликта и влияет на все стороны существования персонажей. Герои сталкиваются с необходимостью понять причины проклятия, найти способы его снять или обойти, а также наладить отношения между жителями и драконьим правителем. Неожиданно выясняется, что пророчество, связанное с судьбой принцессы и королевства, может ошибаться, что даёт героине надежду изменить ход событий и доказать повелителю драконов, что ситуация может быть иной.

В книге раскрываются темы взаимодействия между разными формами жизни в необычном мире, борьбы с непредвиденными последствиями магии и проклятий, а также личной ответственности и принятия новых обстоятельств. Герой предстоит не только справиться с внешними вызовами, но и разобраться в своих собственных чувствах и ресурсах, чтобы выбраться из сложного положения и найти своё место. В итоге сюжет сосредоточен на том, как главная героиня адаптируется к новым условиям, пытается восстановить порядок в королевстве и изменить предсказанную судьбу, опираясь на свои способности и находчивость.