Дара Вайтстоун — студентка темного факультета академии ТАЛИСМАН, чья аура ужаса отгоняет даже саблезубых кроликов. Два года назад она поглотила тьму во время прорыва в родном Розенкранце и до сих пор не умеет сдерживать силу, что разрушает её изнутри. Летняя практика в захолустной деревне оборачивается встречей с Зейдом Драксом — темным магом, чей фамильяр-дракон и чей поцелуй одинаково лишают дара речи. Зейд едва не погиб на руинах поместья Даркхеймов, родового гнезда Дары, и отказывается водить её туда снова.

Но Дара уверена: среди развалин затаился фамильяр, способный помочь ей овладеть тьмой. Когда Зейд тайно открывает портал к руинам, она бросается следом — и проваливается в коридор академии в ночной рубашке, прямо к дисциплинарному комитету. Теперь ей грозит отчисление, а Зейд, кажется, скрывает, что именно разбудило в поместье его предков.