Развитие сюжета связано с усилиями Анны сохранить жизнь императора и предотвратить надвигающийся кризис в государстве, где внутренняя нестабильность может привести к гражданской войне. При этом сам Иртан представляет собой сложную личность, под чёрной драконом скрывающегося человеком с тяжелой историей и внутренними конфликтами. Взаимоотношения между Анной и императором меняются на протяжении повествования, переходя от взаимной настороженности и непонимания к более тесному сотрудничеству и даже к личной привязанности, что добавляет дополнительное напряжение в их взаимодействие.

Главная проблема, вокруг которой строится сюжет, состоит в борьбе за жизнь императора и сохранение государства в условиях магических и политических интриг. Анна должна реализовать свои медицинские знания в чуждом мире, где наука тесно связана с мифами, а традиции часто мешают объективному обследованию и лечению. Ей приходится бороться с предвзятостью, недоверием, угрозами со стороны могущественных структур и собственным страхом перед неизвестным. Решения, которые принимает героиня, напрямую влияют на судьбу целой империи и её собственного будущего, включая тяжёлый выбор между желанием вернуться к матери в Москве и необходимостью остаться, чтобы спасти нового пациента и страну.