В развитии сюжета ключевым становится вмешательство внешних богодеев — проповедников, которые вводят веру и культуру среди обров, но не могут взять их под контроль. Обры принимают новую религию и начинают считать арваров варварами, что подливает масла в огонь противостояния. Войны между двумя народами приобретают цикличный характер: после каждого нападения обрище отступает в гиблые места, а затем возвращается в новых силах, нападая на крепости и поселения арваров. При этом обры изматывают защитников своей нечеловеческой живучестью и способностью к массовым атакам, которые иногда доходят до поджогов и уничтожения целых городов.

Параллельно развивается социальная и религиозная напряженность внутри самого сообщества арваров. Боги, наблюдая за своими потомками, осуждают их за то, что они нарушают заповеди и пытаются жить, игнорируя их волю. Из-за этого Арвар превращается в замороженную и холодную землю, лишенную своего прежнего тепла и благоденствия. Арвары вынуждены искать пути сохранить свою культуру и защитить родину, несмотря на то, что боги отказались помогать им в борьбе против порождения кровосмешения. Конфликт между трезвым пониманием угрозы и религиозной верой становится дополнительным испытанием для этого народа.

Кульминацией становится необходимость принятия решений, которые определят дальнейшее существование арваров. Им приходится выбирать между самоуничтожением и объединением ради общего спасения. Конфликт последних дней тесно связан с борьбой за контроль над жизненной силой и территорией. Несмотря на сильное давление со стороны обров, арвары сохраняют стойкость и решимость обороняться. Сюжет концентрируется на том, как герои пытаются разобраться с внутренними и внешними вызовами, обрести ключ к победе над породием варварства и сохранить наследие богов в сложных условиях изменившегося мира.