На фоне этих событий ситуация в Империи осложняется. Часовые — элитное воинское подразделение, ответственное за охрану границ, находятся в состоянии повышенной боевой готовности из-за подозрительной тишины в восточном приграничье. Император и его окружение готовятся к встрече с Верховной Ведьмой, представителем Ковена, могущественного соперника Империи. Перспектива встречи вызывает напряжение, учитывая, что Ковен имеет свои амбиции и агрессивные планы, угрожающие стабильности государства.

Алексей сталкивается с личными конфликтами и опасностями. После инцидента с отрядом Часовых, который привел к гибели и обвинениям, ему приходится доказывать свою невиновность и строить доверительные отношения с влиятельными фигурами. Он получает поддержку от близких ему людей, в том числе капитана Кречета, и вместе с ними пытается разобраться в сложной ситуации, связанной с политикой и войной.

Основные противоречия сосредоточены вокруг борьбы за власть и сохранение Империи в условиях надвигающейся угрозы со стороны Ковена и внутренних предательств. Алексей, Кулагин и другие ключевые персонажи вынуждены принимать ответственные решения, чтобы предотвратить катастрофу и сохранить тайную информацию в безопасности до встречи с Императором и его советниками.

Кульминацией является подготовка к выезду в столицу для личной встречи с Императором, где предстоит раскрыть доказательства и убедить руководство в возникшей опасности. В финале сюжет сосредоточен на решении идти на рискованные действия, полагаясь на авторитет и полномочия графа Кулагина, а также на необходимость объединения усилий ради будущего государства.