Демон-дракон Михаила Ланцова рассказывает о молодом парне по имени Дмитрий Анатольевич Климов, который оказался в сложной ситуации после того, как переродился в демона, причем высшей формы — дракона. Дмитрий оказался почти без сил и знаний, в одном из отдаленных умирающих миров на краю Вселенной. Он был слабым и презираемым, и находился один без поддержки. Начальное положение героя было крайне затруднительным, и ему пришлось пройти обряд инициации, чтобы стать полноценным драконом, а затем отбиться от нападения ордена Света, который является вечным противником демонов. Этот орден представляет собой человеческую цивилизацию с высокими моральными нормами, которые нередко оборачиваются лицемерием и причинением вреда другим. Несмотря на то, что Дмитрий одержал верх над орденом, его победа была скорее случайной и неустойчивой, поскольку он оставался слаб и не имел достаточных умений. Чтобы укрепиться, герой отправляется в опасные приключения.

Сюжет развивается в условиях постоянной угрозы со стороны Ордена Света, который не забыл поражение и оказывает давление. Дмитрий пытается понять, в каком мире он оказался: по времени это средневековье, конкретно год 1229 по григорианскому календарю, и место — область вокруг Вифлеема в Израиле. Этот мир значительно отстает по технологическому и магическому развитию. Дмитрий сталкивается с трудностями выживания и необходимостью использовать свои способности и магию. Сопровождают его помощники и другие персонажи, среди которых есть ученица Анжела, у которой тоже проявляются магические способности, хоть и без «нужной крови» демонов, но с талантом к магии....