Ярослав Гарван знает, что ждёт его семью через две недели: наёмники в чёрных масках ворвутся в родовое поместье и убьют родителей. Он уже умирал в тридцать девять, но родовой артефакт вернул его в тело четырнадцатилетнего юноши — с памятью о будущем, но без права на ошибку. Каждое его слово о грядущем стирается из памяти слушателей за ночь, каждое предупреждение обречено на забвение. Император Михаил Алексеевич тянет его в Китежград, в свою игру — через угрозы, подарки и неотвратимое внимание к проклятию оборотня.

Отец не верит в опасность и отправляет сына прочь. Варган остаётся беззащитной, а время до убийства тает. Ярославу придётся выбирать: подчиниться воле отца и потерять семью во второй раз, или бросить вызов империи, времени и собственной судьбе — рискуя всем ради шанса, который никто не даст.